1. 공모내용
◆ 국내외 기관투자자 총 1,611개사 참여... 경쟁률 1,471대 1 기록
친환경 수소연료저장 솔루션 전문기업 일진하이솔루스(대표이사 안홍상)가 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 공모가 밴드 상단인 34,300원으로 확정했다고 23일 공시했다.
일진하이솔루스의 수요예측은 지난 19일부터 20일까지 이틀간 진행됐으며, 총 1,611개 국내외 기관이 참여해 1,471대 1의 경쟁률을 기록했다.
수요예측 참여 기관 중 82.8%인 1,334개 기관이 공모가 초과 가격을 제시하였고, 5.4%인 84개 기관이 상단 가격을, 11.7%인 189개 기관이 가격 미제시로 제출해서 공모가는 희망밴드가격(25,700원~34,300원) 기준 상단인 34,300원으로 최종 확정되었다. 이에 따라 총 공모금액은 3,737억원이고, 공모가 기준 시가총액은 1조 2,455억원이다.
수요 예측 참여 기관 전체 중 59.5%인 959개 기관이 의무 보유 확약하였다. 특히 ESG에 높은 가치를 두는 해외기관투자자 GIC, BlackRock, FMR 등이 대거 참여하였을 뿐아니라, 이례적으로 GIC, BlackRock 등 다수 해외 기관이 의무 보유 확약을 통해 장기 투자 의지를 보였다.
일진하이솔루스 안홍상 대표이사는 “당사의 글로벌 No.1 경쟁력과 성장 포텐셜을 믿고 수요예측에 적극 참여해주신 투자자분들께 감사드린다”며 “지속적 시장 확대, 선도적 R&D와 생산 인프라 강화를 통해 글로벌 수소경제 활성화를 이끌겠다”고 밝혔다.
2.회사주요사업
일진하이솔루스는 세계 최고 수준의 수소 저장 기술을 보유하고 있는 친환경 수소 모빌리티 솔루션 전문 기업이다. 지난 2014년 세계 최초로 현대차 투싼 수소차에 이어, 2018년부터 수소전기 전용차 모델인 '넥쏘' 에 수소연료탱크를 공급 중이며, 2023년 출시 차세대 모델에도 수소연료탱크 전량 공급 예정이다.
글로벌 친환경 정책 트렌드에 맞추어 현대차 수소버스용 수소연료저장시스템을 공급하고 있으며, 유럽, 미국, 중국 등 글로벌 상용차 제조사와 공동으로 수소차 개발 프로젝트 중에 있다. 특히, 최근에는 유럽 최대 환경특장차 제조사인 독일의 파운(FAUN)그룹과 수소연료저장시스템 공급 계약을 체결한 바 있다.
일진하이솔루스는 자동차에 이어 튜브트레일러(수소운송저장시스템), 선박, 기차(트램), 지게차, 드론 등 다양한 제품 개발을 통해 시장을 확장해 나가고 있다. 지난 6월 국내 최초 타입(Type)4 튜브트레일러를 인증 출시하였고, 최근 삼성중공업 및 현대중공업그룹 계열사 현대글로벌서비스와 수소전기추진선박 개발 협력 협약을 발표하였다.
친환경 시대의 글로벌 리더로서 다양한 경험과 기술력을 바탕으로 고객의 요구에 맞춘 솔루션을 제공합니다.
■ Hydrogen Solution : 수소 운송부터 어플리케이션에 이르기까지 수소 전반 분야에 대한 수소 Storage 및 System
■ CNG Solution : 천연가스 차량에 대한 CNG Storage 및 System
■ Diesel Solution : 노후 경유차량에 대한 미세먼지 저감 시스템을 비롯한 친환경 솔루션 제공
3. 주주현황
전체 주식 중 대주주 지분인 일진다이아 59.6%과 도레이첨단소재 10.4%는 1년간 보호 예수되며, 이 외 우리사주와 기관 의무보유확약 물량이 약 18%로 예상되어 상장 당일 출회 가능 물량은 12% 수준으로 전망된다.
일진하이솔루스의 일반 투자자 공모주 청약은 오는 24일부터 25일까지 이틀간 진행되며, 전체 공모 물량 중 30.0%인 3,268,197주가 배정될 예정이다. 일반 투자자들은 8월 24일, 25일 양일 간 미래에셋증권, 삼성증권, 현대차증권, 대신증권을 통해 청약을 신청할 수 있다. 상장은 오는 9월1일 예정이다.
출처: http://www.hysolus.co.kr/pr/notice_view.jsp?board_idx=2379
일진하이솔루스(주)
일진하이솔루스, 공모가 34,300원 확정... 24~25일 양일 청약 날짜 2021.08.23 ◆ 국내외 기관투자자 총 1,611개사 참여... 경쟁률 1,471대 1 기록 친환경 수소연료저장 솔루션 전문기업 일진하이솔루스(대
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4. 사업소개
- 동사는 2012년 11월2일 설립되어 용기사업(CNG,수소 차량용 연료탱크 제조 등 설치용 금속탱크 및 저장용기) 및 환경사업(매연저감장치 DPF) 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며 일진그룹에 속하는 계열회사임.
- 2021년 4월 13일 "최고의 수소연료저장 솔루션으로 친환경 미래 사회에 해법을 제시"하는 의미를 담아 일진복합소재에서 일진하이솔루스로 상호를 변경함.
- 2021년 9월 1일 코스피 시장에 신규 상장함.
Hydrogen Mobility
수소전기차의 핵심 부품인 수소탱크는 비금속 라이너에 탄소섬유 복합소재를 감아서 700바의 높은 압력에도 견딜 수 있는 기술집약적 제품입니다.
당사의 수소탱크는 초경량 복합소재 기술을 적용함으로써 높은 안정성과 경량화를 구현하였습니다. 특히 법규 인증을 위한 최소한의 테스트 이외에도 당사 고유의 가혹 테스트를 통해 차별적 성능과 안전성을 갖추었습니다. 또한 저희는 탱크 뿐 아니라 고객의 다양한 요구에 따른 최적의 저장 시스템도 제공 가능합니다.
적용처는 승용차, 상용차 외에도 지게차, 선박, 열차 등 다양한 분야에 활용 가능한 제품이 준비되어 있습니다.
[주요 어플리케이션]
- 수소전기차 : 승용, 소형트럭, 소형 미니밴, LD 트럭, HD 트럭 등
- 기타 : 지게차, 드론, 선박, 열차 등
[주요 인증]
- KGS (한국)
- EC79 (유럽)
- UNR134 (글로벌)
- KHK (일본)
Hydrogen Transport
튜브트레일러는 가장 효율적인
가스 이송 시스템 중 하나입니다. 특히 파이프 라인이 연결되어 있는 않은 지역의 경우, 효율적이며 경제적인 이송 수단으로서 사용할 수 있습니다.
당사의 튜브트레일러는 초경량 고압탱크 Type4 기술을 적용하여, 시스템의 전체적인 중량 절감을 통해 고객의 운용비용을 대폭 줄이는 동시에, 고압의 저장 기술을 통해 이송량을 대폭 늘려 더욱 경제적으로 사용할 수 있습니다.
고객은 10~40ft의 표준사이즈와 요구사양에 맞춘 구성을 선택할 수 있습니다.
[주요 어플리케이션]
- 수소 튜브트레일러
- 이동식충전소
[주요 인증]
- KGS AC419 (한국)
- EN12245 (유럽)
CNG Storage＆System
천연가스는 친환경 연료로서, 새로운 공급원과 추출 방법으로 전세계 공급이 증가했으며 더욱 다양한 분야에서 사용되고 있습니다. 천연가스를 연료로 사용함으로써 에너지 비용을 크게 줄이고 동시에 환경 영향을 줄일 수 있습니다.
일진하이솔루스의 CNG탱크는 다양한 어플리케이션과 국가별 고객에 대응할 수 있도록, 200~250Bar의 사용압력, 30~500L등 다양한 라인업의 제품으로 구성되어 있습니다.
[주요 어플리케이션]
- CNG 승용, 상용 차량 (OEM)
- CNG 승용, 상용 차량 (개조)
- CNG 튜브트레일러 등
[주요 인증]
- KGS (한국)
- ECE R110 (유럽)
- NGV2 (북미)
Diesel Solution
1.PM
엔진의 배기열을 이용하여 엔진에서 배출되는 PM을 DPF 필터에 포집하면서 연속적으로 필터를 재생시키며 기존 제품보다 낮은 온도조건에서 적용이 가능한 장치입니다.
자연대형 - 배기량 : 11000cc이상 출력 : 225~410ps 이하
자연중형 - 배기량 : 6000~8100cc이하 출력 : 235ps 이하
[시스템 구성도]
[저감효율]
- 자연대형
- 자연중형
2.NOx
동시저감 장치는 PM과 질소산화물(NOx)을 동시에 효과적으로 저감하는 장치 입니다.
동시저감장치 - 배기량 : 17000cc이하 출력 : 240~460ps 이하
[시스템 구성도]
[저감효율]
- 동시저감
5.주요이슈
- 차세대 넥쏘에 수소연료탱크 단독 공급
- 수소전기선박 개발
- 유럽수소차시장 첫 진출
- 정부의 수소 관련 육성 정책과 함께 글로벌 수소산업 확장
